下面是小编为大家整理的2023三国演义读书笔记100字(五篇)（全文）,供大家参考。
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三国演义读书笔记100字篇一
这本书记载了东汉末年，由农民起义到群雄割据的故事，在这个民不聊生，连年战乱的时期没有皇帝，没有王者，更没有一个统一的国家，个个秣马厉兵，个个雄心勃勃，使我真实地感觉到了那段被封尘已久的历史故事。
书中的这段话使我感触深刻：“曹军水寨里的船只立刻着火，般只都被铁链锁住，无法散开，火势蔓延开来，水寨全部烧着，曹军就如一堆蚂蚁，四处逃窜，只见满江的火，满天的烟，上下通红，照耀如同白昼。”这段话将曹军比作蚂蚁，在极大的火势下四处逃窜，曹军的混乱与狼狈尽收眼底，三路军进攻曹军水寨，汽势浩大，更证明了曹军不义之军必败的道理，“若天命在吾，吾为周文王矣。”可见曹操之弊，也在那不得和人的环境下，然而终究是瑕不掩瑜，曹操总无愧于英雄之名，惟一可惜的是曹操生性多疑，以致刚性自用，不然赤壁之战总该有另胜负之写。
蜀国谋赖孔明，勇让关张，却以刘备为王，何也？没错！这正是稳中求胜的情怀大志，历千百年来，有多少英雄冲锋在前，心中永怀正义之情，爱国之心，在三国这个乱世中，其实每一个人都是我们的老师，曹操告诉我们做人必有心计，刘备说过想成功就一定要有执着的信念和一颗慈爱的心，诸葛亮扇动羽扇，告诉我们只有时刻谨慎，细心才有干成大事，关羽满脸懊悔道，心高气傲，这样得不到好的结局……每个人都有一个英雄，但刀光剑影之下，鼓角争鸣之中，总躲不过一个满头华发，黄尘裹身，英雄，英雄之说本戏言耳。
以史为鉴，以史为例，从这本三国史册中，我真正认识到了自己，足享用一生，其实《三国演义》本身就是一个真理，读历史，让人明智；
读国学，让人明礼；
从这些经典中，我们就可以与英雄对话，与历史交谈，读三国，让我走进了那充满热血的地方，走进了人生的战场。
“秋风萧瑟，洪波涌起”……
三国演义读书笔记100字篇二
《三国演义》中有三绝：“智绝”孔明、“义绝”关羽、“奸绝”曹操，但曹操是不是“奸绝”，引人深思。
由于作者遵循“重刘抑曹”，所以把曹操塑造成一个奸诈小人，把刘备塑造成仁德君子，但曹操为人真的奸诈吗?这得看每个人对曹操的评价与理解了。
曹操，给人奸诈之形象，取决于作者的描述，作者开头说曹操从小不务正业，不满叔父管教，于是就挑拨叔父与父亲的关系，充分展现了曹操从小就工于心计，善于用计;在官渡之战中，为了平复军心，把发粮官斩了，充分体现了曹操天性狡猾，用嫁祸于人的方法来谋求胜局;孔融给曹操推荐祢衡，但祢衡看曹操不顺眼，击鼓骂曹，曹操很生气，想杀他，怕败坏了名声，顺水推舟交给了黄祖，让他做了义务刽子手，这招“借刀杀人”体现了曹操的毒辣。罗贯中塑造了一个奸诈小人!每个人都会这么认为。
但曹操却有着军事家的胸怀，可谓“宰相肚里能撑船”。张绣杀了曹操的爱将典韦，又差点致曹操于死地，但曹操不计前嫌。张绣降后，曹操见了他，喜不自禁，好像以前的事没发生过，不但封他将军，还与他结为亲家。官渡之战胜利后，在敌军阵营中搜出许多曹军私通袁绍的书信，他却全部烧毁，既往不咎。曹操有远大抱负，为了实现霸业，他用宽阔的胸襟包揽了四方英才，都说曹操“文臣似雨，武将似云”。曹操慧眼识英才，荀彧、叔侄、郭嘉、程昱等投其帐下，更有于禁、典韦、夏侯兄弟、张辽等五子良将为其出生入死，曹操唯才是举，求贤若渴。他还费尽心思笼络人才，为收服关羽，他给尽关羽好处，但关羽还是“过五关斩六将”走了，他却不让追杀，表现了曹操用人的气度和能屈能伸的大将风范。曹操胆识过人，年轻时敢于嘲讽大臣“满朝公卿，夜哭到明，明哭到夜，还能哭死董卓否”?他敢涉险孤身行刺董卓，被董卓察觉后镇定地“跪下献刀”，体现了曹操过人的胆识和临危不乱的心理素质;汉天子流落，没有一个军阀去管，他却能调精兵五万，迎天子回朝，挟天子以令诸侯，体现了曹操顾全大局的眼光;他输得起，赤壁败了，重整旗鼓，再来复仇。
曹操是奸雄，也是英雄，但他有政治家的胸怀。相比于假人伪义的刘备，更多了一分气度，他奸就是奸，好就是好，不像刘备天天以仁德挂于嘴，假仁假义，想要荆州不去凭实力，反倒假哭来博取同情心。曹操不愧为北方雄霸，他有优秀的军事策略和大将风范，要不是患病而死，真能创出一番霸业!
曹操能严能宽，能屈能伸，可傲可谦，可卑可倨。胜利了，再接再厉;失败了，重整旗鼓。真乃大丈夫也!
三国演义读书笔记100字篇三
“讥王新城吊庞士元诗，以落凤坡为题，不知‘落凤坡’见习凿齿《襄阳记》，非小说演义装点之词也。”
一
钱锺书《谈艺录》（补订本）559页，引《随园诗话》论作诗不可用小说，又引严元照《蕙櫋杂记》讥渔洋用落凤坡事。其实，王应奎《柳南随笔》卷六，已有一条及之，早于严元照；
钱先生仅引《柳南续笔》卷一讥渔洋文用“生瑜生亮”。
叶廷琯《吹网录》卷五“柳南随笔续笔有应订正处”条，则为渔洋作了辩护：“讥王新城吊庞士元诗，以落凤坡为题，不知‘落凤坡’见习凿齿《襄阳记》，非小说演义装点之词也。”
我因为好奇心，遍检清人校辑的《襄阳记》《襄阳耆旧记》，结果一无所得；
又翻今人的《校补襄阳耆旧记》《襄阳耆旧记校注》，也不见“落凤坡”的影子。不知叶氏所读，是什么人间异本？“自惭陋不之知”，姑记于此，俟博雅者之教。
《三国演义》第五十回《诸葛亮智算华容、关云长义释曹操》，写曹操在华容道，对关羽说：“将军深明《春秋》，岂不知庾公之斯追子濯孺子之事乎？”
按，庾公之斯事，见《孟子·离娄下》：“郑人使子濯孺子侵卫，卫使庾公之斯追之。子濯孺子曰：‘今日我疾作，不可以执弓，吾死矣夫！’问其仆曰：‘追我者谁也？’其仆曰：‘庾公之斯也。’曰：‘吾生矣。’其仆曰：‘庾公之斯，卫之善射者也。夫子曰吾生，何谓也？’曰：‘庾公之斯学射於尹公之他，尹公之他学射於我。夫尹公之他，端人也，其取友必端矣。’庾公之斯至，曰：‘夫子何为不执弓？’曰：‘今日我疾作，不可以执弓。’曰：‘小人学射於尹公之他，尹公之他学射於夫子。我不忍以夫子之道反害夫子。’”
《春秋》并无此事，惟《左传》襄公十四年云：“尹公佗学射于庾公差，庾公差学射于公孙丁。二子追公，公孙丁御公。子鱼（庾字）曰：‘射为背师，不射为戮，射为礼乎。’射两軥而还。尹公佗曰：‘子为师，我则远矣。’乃反之。公孙丁授公辔而射之，贯臂。”所记似乎是一件事，但具体情节迥别，人名也小异。
曹操把《孟子》误成《春秋》，典用的也不切，大可以嗤笑；
不过，话又说回来，丢魂失魄之际，还能记得起《孟子》，也够难为他的了。——怪不得他自诩“老而能学，惟吾与袁伯业”。我不明白的是，熟读《春秋》的关将军，何以于此“巨谬”，毫无察觉，一声不吭。莫非云长读《春秋》，也只是附庸风雅，“遮遮眼”而已？
《三国演义》第三十七回写刘备“三顾草庐”，见诸葛家中门上，大书一联云：“淡泊以明志，宁静而致远。”此固非杜撰，而确是诸葛文字，只小有不同；
诸葛亮《诫子书》云：“非澹泊无以明志，非宁静无以致远。”（见《诸葛亮集》）而诸葛之语，也有所本，见《淮南子·主术训》：“非澹薄无以明德，非宁静无以致远。”——这是《七修类稿》已经指出过的。
又第八十五回写刘备“遗诏托孤儿”，其遗诏有云：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”据《三国志·蜀志·先主传》裴注，这话也是真的；
其本诸《淮南子·缪称训》，则尚无人指出：“君子不谓小善不足为也而舍之，小善积而为大善；
不谓小不善为无伤也而为之，小不善积而为大不善。”（按，《三国志集解》引何焯说，以二语本《易·系辞下传》《新书·审微篇》）
刘备一生，虽说“喜狗马、音乐、美衣服”，“不甚乐读书”，死到临头，才劝自己的儿子：“读《汉书》《礼记》，闲暇历观诸子及《六韬》《商君书》。”不过，他家的《淮南子》，必定是寓目的。
刘备托孤之时，谓诸葛亮曰：“若嗣子可辅，辅之；
如其不才，君可自取。”《吕思勉读史札记》第四三二则拈出《三国志·吴志·张昭传》注引《吴历》载孙策临亡，托弟权于张昭，所说类似之语：“若仲谋不任事者，君便自取之。”来加以比较，“互为发明”；
并认为：“世皆以为豁达大度、推心置腹之言，实亦不然也”。
按，清桂馥《晚学集》卷五《书蜀志诸葛亮传后》：“胡冲《吴历》云：‘孙策临终，以弟权托张昭，谓昭曰：“若仲谋不任事者，君便自取之，正复不克捷，缓步西归，亦无所虑。”’此与先主之言，正自相同。其所以为创业之英主与。”所引相同，而先鞭早着。吕氏《复顾颉刚书》尝叹前人考证之作，散落不易寻觅，如西人所言：“研究一事一物，往往从头做起，转较搜集昔人已成就者为易。”（见《顾颉刚读书笔记》卷九）其必不知桂馥文，而有此闇合，否则这条短札，可以不作了。
首次徵引及桂馥，或为周一良《魏晋南北朝史札记》。后来田余庆《蜀史四题》之“刘备托孤语”一节（见《秦汉魏晋史探微》），又作过专门讨论，所据的文献，大抵即本于周。并且，与周书相同的，也没提吕氏《札记》。
《三国志·魏志·武帝纪》裴注引《曹瞒传》：“太祖少好飞鹰走狗，游荡无度，其叔父数言之于（曹）嵩。太祖患之，后逢叔父于路，乃阳败面喎口；
叔父怪而问其故，太祖曰：‘卒中恶风。’叔父以告嵩。嵩惊愕，呼太祖，太祖口貌如故。嵩问曰：‘叔父言汝中风，已差乎？’太祖曰：‘初不中风，但失爱于叔父，故见罔耳。’嵩乃疑焉。自后叔父有所告，嵩终不复信。”《三国演义》第一回写曹操出场，就说到此事。
按，宋朱弁《曲洧旧闻》卷二“王韶罔上陷老成”条：“郭逵为西帅，王韶初以措置西事至边，逵知其必生边患，用备边财赋连及商贾，移牒取问，韶读之，怒形颜色，掷牒于地者久之，乃徐取纳怀中，入而复出，对使者碎之。逵奏其事，上以问韶，韶以元牒缴进，无一字损坏也。上不悟韶计，不直逵言。自后逵论韶，并不报，而韶遂得志矣。”所用之计，与老瞒之所为，如出一辙；
是否有意的仿效，不得而知。
三国演义读书笔记100字篇四
一次，我生日。爸爸给我买了本《三国演义》。
当天，我就把它细细的品味了一翻。文中许多人物都被罗贯中刻画的栩栩如生。如：曹操的谨慎；
诸葛亮的机智；
刘备的谦逊；
周瑜的小肚鸡肠……。其中人物的品质也值得我们去赞扬如：关羽的重义；
鲁肃的老实；
……。
《三国演义》顾名思义讲的就是三个国家的兴衰败亡。而这三个国家分别是指蜀、吴和魏。讲述了东汉末年至晋朝统一之间发生的一系列的战争故事。
先说说关羽。这是给我留下印象最深的人。他千里走单骑、过五关斩六将，而且颇重义气在华容道放过了曹操。他忠于刘备，虽然最后战败但未降敌，最后还死于非命，但他的精神还是非常难能可贵的。
然后我就说说诸葛亮吧！亮生来才智过人，刘备可视他为“国宝”啊！刘玄德三顾茅庐之中可以看出刘备对诸葛亮的重视了。在三国中，他无疑是最具才华的人了。而且在刘备病故以后还立下了许多大功，如：诸葛亮北伐攻祁山，大败魏军，在木门道伏杀魏名将张郃；
夺取武都、阴平；
诸葛亮在斜谷修造邸阁，屯集粮食……。
总的来说我看完了《三国演义》也应了诸葛亮那句话‘天下分久必合，合久必分。
三国演义读书笔记100字篇五
1、为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。
2、刘备是中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，以贩麻鞋、织席为业，不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，因杀死富豪流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业。
3、刘关张与朱俊、孙坚进攻黄巾大胜。刘备被封为安喜县尉。到任四月，督邮来巡视，见刘备无礼物奉送，捏造“县尉害民”之罪陷害。张飞大怒，骑马来到馆驿，将督邮头发揪住，扯到县衙门前马桩上拴住，扯下柳条往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条。
4、十七路诸侯推袁绍为盟主讨伐董卓。诸侯联军与吕布对峙于汜水关，吕布部将华雄杀得联军损兵折将。关羽请求上阵，曹操令人斟一杯热酒为关羽壮行。关羽说：“酒且斟下，我去便来！”不一会，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。
5、刘备依附曹操，为防曹操谋害，于后园种菜为计。一日曹操青梅煮酒，请刘备对饮，论天下英雄只有刘备和他俩人。刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好雷声乍起，刘备急中生智，沉着俯身拾筷说：“一震之威，乃至于此！”巧妙地掩饰了过去。
6、刘备驻守徐州时，曹操率大军进攻。张飞献计劫寨，曹操早有准备，张飞败逃芒砀山，刘备只身逃往青州投靠袁绍。关羽被困于下邳，为保护刘备妻子甘、糜二夫人，他以只降汉帝，不降曹操为条件投了曹操。
8、曹操让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。曹操极欲招降关羽，待之甚厚，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只受了所赐赤兔马。
9、刘备去往青州后，劝袁绍出兵攻打许都。袁绍派颜良出兵，连折曹操两员大将。曹操令关羽出阵，关羽一刀将颜良砍于马下，害刘备险些被袁绍杀掉。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。曹操表奏朝廷封关羽为汉寿亭侯。
10、关羽得知刘备在袁绍处，带甘、糜二夫人去寻刘备，过五关，斩六将，到了袁绍地盘，刘备却又去汝南投了刘辟。关羽在卧牛山收了关西大汉周仓，往古城与张飞、刘备相会。三人计议结连荆州刘表以脱离袁绍。
11、刘备率兵进攻许都，曹操回师对敌刘备。刘备败逃于汉江，投荆州刘表，驻守新野。刘表染病，刘备赴荆州代为主持丰收祭典，蔡瑁因刘备反对刘表废长立幼欲借机杀之，刘备逃席而出，骑的卢马越过檀溪，躲过一劫。
12、刘备逃离荆州后，遇见水镜先生，向他举荐伏龙、凤雏。刘备访伏龙、凤雏未果，却得徐庶，帮助他大败曹仁。曹操以徐庶之母为要挟将徐庶逼至许都。徐庶辞别之前向刘备保证觉不向曹操献一计，并且举荐了伏龙——诸葛亮。
13、刘备与关、张前往隆中请诸葛亮出山。前两次都扑了空。第三次去时正遇诸葛亮昼寝未起，张飞怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诚心向诸葛亮求教，诸葛亮为刘备礼贤下士之举感动，教以据蜀、联吴抗曹三分天下之策，出山辅佐刘备。
14、刘表死后，曹操南征荆州，刘表次子刘琮降了曹操。曹操攻刘备，刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州，弃新野而移兵樊城。后又弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。
15、刘备往江陵途中，被曹军冲散队伍，赵云七进七出救下阿斗，张飞在长坂桥断后，叫随从骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞立马桥头，面对曹军发出三声巨雷般大吼，吓死夏侯杰，曹操急令退兵，刘备在关羽、诸葛亮接应下退入江夏。
16、为联吴抗曹，诸葛亮往柴桑游说孙权，舌战群儒，终于促成孙刘联盟。周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用，派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴不成，即起心暗害。诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操，不要相互谋害。
17、东吴火烧赤壁，曹操被张辽救上小船，先后被赵云、张飞冲杀。望华容道逃奔，见无伏兵，大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了！”话未说完，一声炮响，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。关羽听了曹操哀告，心中不忍，放曹操一条生路。
18、刘备在赤壁之战后，乘胜追击，孔明用计派赵子龙乘曹洪败退智取南郡、赵子龙智取襄阳、关羽智取荆州，一气周瑜箭伤迸裂。后赵云取桂阳、张飞取零陵、关羽取长沙魏延杀主投降，招降黄忠。孔明认为魏延有反骨要杀之，刘备求情。刘备占据荆州。孙权派鲁肃来讨荆州。刘备、诸葛亮假意答应取得西川后归还，鲁肃回东吴受到周瑜责备。
19、赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹成亲，由于乔国老与吴国太的庇护，东吴不敢动刘备一根汗毛。又依诸葛亮之计，让孙夫人陪同刘备去江边祭祀，趁机逃回荆州。周瑜率兵追至江边，刘备与赵云已被被诸葛亮接应走了，周瑜第二次箭伤复发。
20周瑜派鲁肃去讨荆州，孔明献计让刘备哭诉求暂住荆州，周瑜识破孔明的缓兵之计，决定用“假途灭虢”之计夺回荆州。诸葛亮将计就计，埋伏围捕周瑜，孔明又写信羞辱周瑜，周瑜被三气箭伤复发吐血而死。
21、鲁肃举荐庞统辅佐东吴，孙权嫌庞统丑陋无礼誓不起用。庞统带着鲁肃的举荐信投刘备。刘备也嫌恶他丑陋无礼，派他任耒阳县令，庞统终日酗酒不理政务。刘备派张飞巡察，发现庞统非同寻常的治事才能。刘备自责道歉，任命庞统为副军师中郎将。
22、刘备带庞统、黄忠、魏延等人入川，刘璋要出城迎接，黄权苦谏，叩首流血，口衔刘璋衣袂，刘璋大怒，扯衣而起，黄权门牙掉落两个。李恢苦谏，也被推出。第二天，刘璋出城，王累倒吊在城门上，以死相谏，刘璋大骂，王累自割绳索坠地而死。刘备与刘璋在涪关会面。
23、张松与法正密谋，要刘备在涪关相会时杀了刘璋，夺取西川。法正与庞统劝刘备在酒席上下手，刘备不从。庞统让魏延舞剑，张任挺身对舞；
又叫刘封舞剑，刘璋部下纷纷上场，场面大乱。刘备与刘璋呵斥众人。刘备私下怪庞统陷他于不义。
24、孙权想趁刘备入川时夺荆州，遭吴国太斥骂。听张昭之计派周善骗孙夫人过江。孙夫人听说吴国太病危，来不及与刘备告辞就带阿斗上船而去。赵云驾小船只身追上大船，夺回阿斗。张飞赶到，杀了周善，放了孙夫人，两人护送阿斗回营。
25、 刘备进攻雒城，派黄忠打头阵，魏延相争。刘备劝说黄忠打泠苞，魏延打邓贤，先得营寨者为头功。魏延想先打泠苞，抢了黄忠的功劳，却被泠苞包围，差点被捕，幸亏黄忠救了他。后来他埋伏捉了败走的泠苞，将功补过。
26、孔明派马良给刘备送信，预言庞统有难，让他作防备。庞统不听劝告，执意进取雒城，行前庞统马失前蹄，被掀翻在地，刘备把自己的白马与之换乘。张任带兵在小路设伏，看到白马以为是刘备，命将士乱箭射死庞统。
27、庞统死后，魏延陷入重围，黄忠赶来相救。刘备派关平到荆州请孔明。孔明把荆州交给关羽。关羽称“既领重任，除死方休。”孔明听到死字心中不悦。交代他危急时“北拒曹操，东和孙权。”关羽允诺遵命。
28、孔明派张飞领精兵从小路杀奔巴郡。严颜把守巴郡，拒不出城。张飞让军士四散打柴寻觅小路，扬言要连夜从小路进军。严颜想偷袭张飞，却被生擒。后被张飞感动而降服。
29、张飞取了巴郡，严颜相助，沿路关隘皆被劝降。刘备连夜带兵偷袭张任营寨。张任退守雒城。刘备攻打四天，兵力渐乏。张任趁刘备退兵时出城追杀，张飞与严颜大军来救。张任退回雒城。
30、孔明带大军与刘备会合，定计活捉张任。张任出城交战，被黄忠、魏延、严颜、张飞合围，赵云又堵住其退路。张任逃跑途中被张飞军士活捉，至死不降。刘备不忍杀之，孔明杀他成全其名节，刘备厚葬了他。
31、马超带兵打葭萌关要生擒刘备，逼刘璋割二十州。张鲁派杨柏监军。孔明用激将法迫张飞立下军令状，让张飞打先锋，张飞与马超从午后杀到天黑，又点灯火夜战，难分胜负。刘备担心伤了二人，下令罢兵。
32、孔明设计收复马超。先派孙乾贿赂杨松，让他送信给张鲁，答应退兵便保他为汉宁王。张鲁听杨松之言令马超罢兵，马超不从。杨松便散布流言说马超想背叛，迫使马超同意退兵，又命守关将士不准马超入汉中，马超进退两难。
33、孔明用计离间马超与张鲁，使得马超陷于进退两难的境地。恰好李恢来降，主动请求前去劝降马超。马超埋伏兵士想杀李恢，却被李恢晓以利害所劝服，最终杀了监军杨柏，投降刘备。
34、马超自告奋勇去劝降刘璋，刘璋决定投降。刘备听孔明建议，封刘璋为振威将军，遣送其全家到南郡公安。刘备自领益州牧，分封百官。要把有名田宅分给诸官。赵云劝阻，认为应归还百姓，令其安居乐业，刘备听从。
35、刘备为保西川出兵攻打汉中。老将黄忠听从法正之计在定军山斩夏侯渊。刘备自立为汉中王，诸葛亮为军师，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。
36、孙权以吕蒙为大都督，同曹军合击关羽，关羽被射伤。华佗为关羽刮骨疗毒。治伤之后，关羽水淹七军攻取樊城，不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州。
37、关羽率军往夺荆州，但士卒皆无战心，关羽大败退守麦城。孙权派诸葛瑾劝降，关羽不从，弃麦城往西川撤退，路遇伏兵，关羽被擒。孙权斩了关羽首级，派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳，追封荆王。
38、刘备称帝于成都。为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴。张飞因鞭打部将，被部将杀死，割首级献东吴。刘备葬过张飞，驻军白帝城督战。孙权派诸葛瑾劝说刘备，重结吴蜀联盟，共同对付曹丕，刘备不允。
39、蜀军从巫峡建平起直至彝陵界口，七百余里结连四十余寨，进攻东吴。黄忠中箭身亡。刘备攻猇亭。孙权任陆逊为大都督拒刘备。陆逊坚守等待时机。刘备移寨于山谷树林中避暑。陆逊趁蜀军疲困之时，夜里借东南风放火，尽烧连营七百里蜀军。刘备败走，被赵云救入白帝城。
40、刘备在白帝城染病不起。诸葛亮赶来，刘备托以后事，并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱。刘备病逝，诸葛亮立刘禅为帝，为后主，感念刘备知遇之恩全力辅佐幼主。
41、刘备死后，诸葛亮率军50万南征孟获，采纳马谡心战为上、兵战为下的建议，七擒七纵孟获，以德服人，使蜀汉后方得以稳定。
42、曹丕病死，儿子曹睿即位，任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮用马谡之离间计，散布司马懿谋反的流言，司马懿被削职回乡。诸葛亮乘机发兵汉中。蜀军出祁山直抵渭水，长安告急。曹睿启用司马懿任平西都督，拒守长安。
43、司马懿老谋深算，上任后夺新城，斩了私通蜀汉的孟达，直逼汉中咽喉的街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，不听王平劝告，执意在山上林木深处下寨。司马懿率兵围山，断其水源，蜀兵大败，街亭失守，司马懿攻下列柳城。
44、失街亭后，诸葛亮迅速安排退兵之计。司马懿逼近诸葛亮所驻西城。城中仅二千五百名老弱残兵，诸葛亮料司马懿会认为自己平生谨慎，不会冒险，大开城门，让老军扮作老百姓洒扫街道，自己则在城楼上凭栏而坐，焚香弹琴。司马懿赶来，惧有伏兵急令撤退。撤到武功山小路时，又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫，魏军不敢久停，尽弃辎重而逃。
45、诸葛亮退回汉中，为正军法，挥泪斩马谡，并向后主上表自贬职务三级，以右将军行丞相事。此后，诸葛亮又四出祁山，但都未取得进展。
46、诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒。诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草，司马懿依样仿造中计，被蜀军劫去。诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷，雷炸火烧曹军。突遇大雨，火灭雷哑，司马懿父子死里逃生。
47、司马懿受坚守不战，诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服及书信，激他出战。司马懿装出笑脸说：“孔明看我像妇人吧！”向使者打听诸葛亮的饮食起居。司马懿盘算：诸葛亮食少事烦，活的日子不会长久。越加坚守不出，静观事态发展。
48、诸葛亮强支病体处理军务，积劳成疾，吐血不止。他知命不久长，就授兵书给姜维。八月，病逝于五丈原军中，年54岁。临终时暗中安排杨仪和姜维，在魏延谋反时，乘其不意杀了他。最后魏延死在马岱刀下。
49、姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。司马懿退兵。蜀汉全国举哀，葬诸葛亮于定军山。
50、邓艾进军成都，刘禅出降。其子刘谌不降，割妻并三子头哭祭祖庙，眼出血而自刎。姜维为复兴汉室，假意投降钟会。司马昭中了姜维的离间计，令钟会收服邓艾。姜维与钟会商议谋反，因部下告发，钟会被乱箭射死，姜维自刎身亡。蜀后主刘禅被送往洛阳，司马昭封他为安乐公。
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